Advice

Faire le bilan de votre situation !
C’est ce que vous propose notre nouveau département « Patrimonia Advice ».

Régulièrement, vous allez faire un check up chez votre médecin généraliste mais qui s’occupe de votre santé financière ?
Aurez-vous suffisamment à votre pension ? Laisserez-vous suffisamment aux personnes que vous aimez?
Vos revenus seront-t-il suffisants en cas d’incapacité ?
Combien de droits de succession devront payer vos héritiers ?
Quelle est la partie du patrimoine dont vous pouvez disposer aujourd’hui ?
Comment optimiser au mieux votre patrimoine et la fiscalité sur les revenus ?
Comment transmettre son patrimoine tout en s’assurant de votre santé financière ?
Faites le check up et assurez-vous de vivre financièrement sereins.
Les étapes et la mise en œuvre du bilan pourront être réalisées en collaboration avec vos personnes de confiance (avocat, notaire, comptable)